雷前治會長用“站在了一個十字路口”來描述“十二五”經濟轉型中水泥產業的發展。

    上個世紀九十年代中期，從計劃經濟到市場經濟的轉變，是中國一次重大的體制改革。15年的發展中，經濟總量翻了近三番，創造了世界經濟史上的神話，也造就了中國水泥的輝煌。然而以過度消耗資源環境為代價的粗放型增長方式使我國付出了高昂的經濟和社會成本，經濟增長面臨“資源瓶頸”和“環境瓶頸”。

    加入WTO，讓中國的舞步與世界的節拍逐漸融洽，“十二五”經濟發展轉型勢在必行，在各方力量的博弈中，大浪淘沙，于水泥產業而言，挑戰亦是機遇，外界溫度的變化，或許已使水泥產業開始進入了化蛹成蝶的新蛻變期……

    “十一五”水泥，最輝煌的五年

    談起“十一五”，雷前治會長總結說，“十一五”是中國水泥工業發展史上取得成果最輝煌的五年。主要有三大亮點：

    第一大亮點，技術結構調整取得了重大突破。新型干法是目前代表水泥行業最先進的生產工藝，技術結構調整最主要的指標表現就是新型干法水泥產量的比重——從最初的不到10%，在這個五年中快速發展，根據國家統計局、建材協會、數字水泥網各個方面統計都表示，2010年這個比重已經超出了80%。這是個舉世矚目的成果，帶來中國水泥工業發生翻天覆地的變化，不僅對中國水泥工業，對所有水泥人來說，都是圓了一個夢，國際上對中國水泥工業的這種發展也給予了高度認可。

    第二大亮點，這五年間水泥行業的節能減排技術的進步。以往一提起中國的水泥工業，印象中就是生產工藝落后、烏煙瘴氣、產品質量極差，但通過這五年，水泥行業大闊步推進技術進步，使能耗指標、排放指標都已經進入國際先進行列，取得這個成就也是很不容易的。

    第三個亮點，中國水泥企業的國際競爭能力明顯增強，國際地位與日俱增。主要體現在技術裝備方面，“七五”、“八五”時期，中國水泥工業新型干法技術還以進口裝備為主，主要依賴國外的技術和裝備，通過引進相關技術，不斷研究、吸收，此前累積的不懈努力，在這五年中集中體現了。中國水泥企業在國際上的競爭力，不僅僅是簡單的新型干法技術指標、裝備的過關，更關鍵的是培養了這一支龐大的隊伍，這支隊伍目前在國際上可以說是戰無不勝的。日本的新型干法生產工藝技術也很先進，工程師一輩子可能也就是做那么幾條線，可能就是最有經驗的工程師；但中國的工程師，甚至一個最普通的技術工人，可能在過去這五年中就要做幾十條線甚至上百條線，他所積累的豐富經驗是其他國家技術人員無法比擬的。

    成就，源于三大力量

    中國水泥工業在過去五年能夠有如此巨大的成就和成果是非常不容易的，以往僅僅停留在匯總成果，要對“十二五”發展有個判斷，需要更深層次的總結，首先要對歷史有個客觀的、事實求是的回顧與總結。市場、政府、協會這三種力量相輔相成、不可偏廢，是成就“十一五”最輝煌水泥工業歷史的三大力量：

    市場的拉動。過去五年中，中國經濟高速增長、突飛猛進，帶來水泥需求的增長，這個宏觀環境是水泥工業輝煌發展、結構能夠迅速調整的最根本原因。沒有這么大的市場需求容納空間，水泥工業發展如此迅速，產品要流向哪里？

    政府政策的導向。國家在遵循市場規律、按市場規律辦事的前提下，制訂了正確的政策的導向。回顧這五年，中國水泥工業一路走來，確實不易，“十五”中期國家將水泥列入高耗能、控制發展產業，“十一五”期間根據市場發展情況，調整了政策導向，如果持續執行國辦發[2003]103號文，或者對落后產能實行“先淘汰后發展”，都不會有今天的成就。

    協會的協調。協會是連接政府和企業的的橋梁，支持行業健康發展。一方面作為水泥企業的代表，協會和企業共利益，要敢于說話，在關鍵時候及時地將群眾的呼聲反映到政府層，例如在鼓勵大型化新型干法窯建設、支持大企業發展，從土地、資源、貸款，該給企業“吃小灶”就努力向政府積極力爭；而另一方面，當行業發展到一定程度，需要合理控制、引導時，也敢于站在政府一邊，堅決諫言。

    103號文下來之后，要嚴格控制水泥行業項目，當時雷前治會長就認為，中部的需求剛剛開始，正在步入快車道，同時中國的水泥工業結構在全球處于最落后水平，在這個時候，如果統一控制，不支持大型新型干法窯發展，中國水泥工業發展可能就沒有發展前景了。后來的政策中，在政府和協會的不斷溝通、交流、調研中，政策給予了不同引導：

    一是，政策堅持有保有壓，保的是大型化新型干法窯發展，壓的是落后產能或者是不具有條件的企業、或盲目投資的企業。“有保有壓”這四個字，對“十一五”中國水泥工業健康發展奠定了一個很好的基礎。

    二是，很重要的國家重點支持的60強企業。60強企業的發布，在當時看起來似乎有些不符合市場規律，但符合當時中國水泥工業發展現實，這就是中國特色。假如不是有重點地支持一批企業，市場的無序競爭、一盤散沙可能將持續存在。而無序競爭、拼命地降低成本，最終損害犧牲的就是消費者利益，因為生產者總是要取得利潤的，無限壓低成本最終很可能就是低質量，從粗制濫造到假冒偽劣。但水泥是一個基礎建筑型材料，假如走到這么一個程度，對中國水泥工業甚至整個中國的建設都是一個災難性的事情。60強企業名單的發布對“十一五”所取得的成就作用都是非常明顯的。

    三是，節能減排到鼓勵發展余熱發電的政策傾向。余熱發電剛提出時，受到電力部門的強烈抵制，但在協會的多方奔走下，政府最終強烈支持，采取了一系列政策，結構調整才能夠進行得如此順利并取得這么大成果。

    在經歷產業高速膨脹發展，雷會長認為2009年四季度發布的38號文是正確的、及時的，如果沒有38號文，2010年的好形勢也會是很難的，這個文對“十一五”后期、特別是“十二五”前期的水泥產業發展將起到很大意義。如果全行業的思想觀念得不到很大轉變，仍舊存在大量盲目建設、重復建設，可能會造成社會資源很大的浪費。

    “十二五”轉型，水泥拐點在接近

     關于“十二五”發展的規劃思想，中央經濟會議已經做了非常詳細的論述，經濟轉型是主要基調。經濟轉型這一概念的提出，有理論規律，也有對許多實實在在的客觀事實的經驗總結。根據發達國家走過的路，對發展規律進行高度的總結、概括，上升到理論——工業化的發展過程中，從起步到高速發展再到成熟直至工業化完成，各個不同時期都有不同的特點。任何一個國家或地區都不可能跨越或不遵循這條規律，對指導中國經濟發展也是至關重要的。

    然而，中國市場發展存在自己的特殊性，幅員廣闊，東、中、西經濟差異比較大。相對來說，東部地區的轉型問題可以說已經擺在了面前，這已經是事實——珠三角、長三角地區的工業化已基本實現，建設廠房等的投資可能還會保持一定增長，但增速將大幅弱化，加工業的增長已經到了頂點，對GDP的貢獻率呈逐年下降趨勢，而高科技領域投資將大幅增多，在萬元固定資產投資中的水泥用量將大幅下降。

    工業化結束并不代表經濟增長的停滯，過去經濟發展中，對工業給予高度重視，農業雖然基本上擺脫了過去靠一人一牛耕田的局面，但還相對落后，加快城鎮化率是避免經濟總量迅速下降的一個重要途徑。經濟發展光靠大城市是不夠的，要加強中小城市的發展，中國農村距離真正要實現城鎮化還有很長的路。“十二五”把城鎮化作為擴大內需的重要突破口，實施均衡城鎮化戰略，一方面要發揮大城市的規模效應和集聚效應形成都市圈網絡，另一方面要推進農村城鎮化。

    城鎮化意味著兩個方面的建設，一是基礎設施，一是房地產。我國的基礎設施建設是爆發式增長，高速公路已逐漸完善，但鐵路、城際鐵路還遠遠不夠，在長三角地區可能還會延續到明年甚至后年；而房地產方面，存在大量的需求，國外都不可能做到完全買房，這個問題不是幾年就能解決的，同時與國外木材結構等不同的是，中國房屋大多是鋼筋混凝土，因此可能在今后很長時間內，房地產對水泥的需求還將繼續存在。城鎮化建設對水泥的需求在今后五年甚至更長時間內不會減弱，給水泥帶來的機遇還是非常明顯的。

    對關注的“十二五”水泥需求總量到底能達到多少，一定要尊重市場的規律，看國家“十二五”的投資金額以及投資結構。中國經濟是個政治經濟，在以往的研究中，我們預計2018年到2020年左右將出現拐點，然而4萬億投資使水泥需求拐點可能提前到來，在“十二五”后期、“十三五”前期水泥的需求總量將逐漸向拐點靠近。具體時點和發展速度，若這兩年需求還維持高位，增長速度越快，拐點來的越快，若這兩年需求增速還比較平緩，拐點可能來的會晚一些。從一般發展規律看，工業化完成后，水泥需求將在拐點之后迅速下降，并且下降速度非常快，日本、臺灣、韓國等國家的這個高位上人均需求總量大約在1噸左右。城鎮化建設，可能使中國的人均水泥需求量要比其他發達國家高的多，并且持續高位的時間相對要長。

    針對產能過剩問題，雷前治會長認為有三種類型：一是區域性過剩，如華東地區，成熟性市場面對著超量的產能；二是階段性過剩，如四川、重慶、貴州，是成長性市場，需求并沒有到拐點，還會繼續增長，但產能增長的速度遠遠高于市場需求增長的速度；三是全國水泥產業的宏觀整體過剩，在中國還不是太大的威脅，從總測算來看，過剩量其實并不是太大。真正有威脅的是前兩個過剩，主要是由于新型干法產能在2007～2009年大規模、集中釋放。區域性過剩現在已經采取了一些措施，階段性過剩就看各級政府怎么采取措施，而宏觀整體性過剩已經開始亮紅燈了，930文件緊急剎車，只要政府把握得好今后的節奏，在中國應該是可以避免的。

    大浪淘沙 挑戰中的水泥發展機遇

    經濟轉型帶來宏觀環境的變化不可小視，水泥企業沿著老路走可能會走到死胡同，必須從行業內部轉型以適應這個大環境的變化。一定要研究透經濟轉型帶來的機遇和風險，不能出現一點失誤，這是性命攸關的一件大事，一個戰略決策錯誤，可能就會使企業走到衰敗甚至倒閉。計劃經濟年代水泥一直是供不應求，從計劃經濟向市場經濟轉型過程中，中國水泥工業的很多排頭兵、曾為全國經濟作出重要貢獻的風云企業，最后落伍了、被淘汰了。“十一五”期間新型干法高速發展也是市場需求拉動，很多企業抓住了機遇迅速發展，比較有代表的先是海螺、后是中國建材，在短短五年內迅速成長，但沒有抓住機遇的、沉淪的、大浪淘沙的也為數不少。最成功的經驗就是走到資本市場去募集資金，而且要一個銅板掰成兩個花，有效、專注主業發展，并且一定要瞄準這個行業最前沿的技術。

    “十二五”水泥行業內部的轉型必須要轉變三個方面的觀念：

    第一，要實現從傳統的優質高產到優質低耗的轉變。在長期供不應求的局勢下，新型干法生產線規模從5000 t/d提高到6000 t/d，6000 t/d提高到更高，我們還樂在其中，覺得玩水泥窯技術已經很高了。但其實這并不是個好事。一個合理的工藝設備所能確定的產量和技術經濟指標呈曲線關系：當管理水平上不去或臺水泥產量水平上不去時，這時是呈正相關，即提高臺水泥產量，單位消耗也下降，經濟效益也提高；但臺產量達到最高狀態時，這時候再不適當地提高臺產量時，可能就處于一個負相關，這時候的單位消耗不降反升，經濟效益也不是最優。

    第二，要實現從追求量到追求利的轉變。水泥產業的技術、管理都已經發展到了相當高的水平，這兩方面降低成本、提升利潤空間還能有多少？無序競爭造成的水泥價位不高才是造成行業效益低的最本質的原因。傳統觀念中追求一個量，但水泥的需求彈性并不高，生產過多水泥，經濟效益低，納稅能力弱，對資源也是一種極大浪費。獲取合理利潤的一個重要手段就是要有一個合理的價格，從行業內部營造一個良好的供需關系，從而保持合理的價位、獲取比較合理的利潤，這個是至關重要的。尤其在產能過剩的區域中，應該靠企業自己來營造一個良好的氛圍，自己要把握自己的命運。

    第三，要實現從新建到收購的發展方式轉變。930文件意味著大企業的發展靠一條線、一條線建設的時代已經過去了，是否不意味著大企業沒有發展的空間了？雷前治會長堅定地說，“不是的，大企業還有很大的發展空間的，水泥行業還要進一步提高生產集中度，還有支持大企業的發展。” 印度的水泥產業集中度在國際上是一個比較好的水平，它的經驗表明生產集中度是非常重要的指標，但中國水泥行業現在的市場集中度還很低，不要說在全國、在一個區域內要達到這個結構水平也很難，戰略重組是下一步大企業發展非常有效的途徑。

    并購中的激烈競爭不可避免，各家企業都想做大、都想占住市場，但不能像鋼鐵行業一樣對并購行使行政干預。關鍵是水泥企業的老板們要逐步走向理性，不要單純追求企業規模，而是要從如何提高集團核心競爭力下手，圍繞這個中心展開并購，營造小區域里的小氣候。“現存的就是合理的”，其他企業已經在區域內生存、形成勢力，在前面走過的十幾年道路中，很多大企業總想把小企業消滅，但最后反而兩敗俱傷。在今后的大企業并購中，小企業、大企業之間都要走重組聯合、多贏、共贏的路，用利益機制把大小企業聯系在一起。在并購上，雷前治會長絲毫不掩飾對中國建材董事長宋志平的贊賞。“十二五”不僅要在聯合重組的機制上去做調整以適應經濟轉型，在思想觀念上也要做一個轉變，形成共同的利益機制才是可能的。